Der Himmel verändert sich über Nacht! Die Wende und Handelswende der Zentralbank, das Spiel hinter dem Anstieg des kanadischen Dollars

XM Foreign Exchange APP News – Am Montag (8. Dezember) während der Asien-Europa-Periode zeigte der US-Dollar gegenüber dem kanadischen Dollar in letzter Zeit weiterhin ein schwaches Muster. Der Wechselkurs hat sich trotz des enormen Rückgangs vom vergangenen Freitag nicht wesentlich erholt und schwankte um die Marke von 1,3800. Der Markt konzentriert sich stark auf die Tatsache, dass der US-Dollar am vergangenen Freitag an einem Tag um 0,96 % gegenüber dem kanadischen Dollar gefallen ist. Der Wechselkurstrend schloss eine enorme negative Linie und näherte sich dem 11-Wochen-Tief und erfrischte damit den niedrigsten Stand seit dem 25. September. Die direkte Ursache für diesen Trend ist der am vergangenen Freitag veröffentlichte kanadische Arbeitsmarktbericht für November – die Daten übertrafen die Markterwartungen bei weitem und steigerten die Marktstimmung gegenüber dem kanadischen Dollar erheblich. Aus dem Bericht geht hervor, dass die kanadische Wirtschaft im November 53.600 neue Arbeitsplätze geschaffen hat. Damit hat sich die pessimistische Situation, die Ökonomen mit einer Entlassung von 5.000 Menschen erwartet hatten, erheblich umgekehrt und es konnte im dritten Monat in Folge ein Beschäftigungswachstum erzielt werden (66.600 neue Arbeitsplätze im Oktober). Die Arbeitslosenquote übertraf die Erwartungen und sank unerwartet von 6,9 % im Oktober auf 6,5 %. Es war nicht nur besser als die Marktprognosen eines Anstiegs auf 7,0 %, es stellte auch den größten monatlichen Rückgang seit Ende 2021 dar. Die Erwartung einer Zinssenkung durch die Federal Reserve belastet den US-Dollar, während die Handelsfortschritte zwischen den USA und Kanada den kanadischen Dollar stützen. Im krassen Gegensatz zur starken Unterstützung für den kanadischen Dollar wurde der US-Dollar-Index im Vorfeld der Veröffentlichung der Grundsatzerklärung der Federal Reserve vorsichtig gehandelt. Angesichts der Tatsache, dass die von den Vereinigten Staaten am Freitagabend im September neu herausgegebenen persönlichen Konsumausgaben (PCE) etwas niedriger ausfielen als erwartet, zerstreuten einige der Bedenken der Federal Reserve hinsichtlich der Inflation und ebneten den Weg für Zinssenkungen. Die Daten zeigten, dass der Konsum im September nach der Inflationsanpassung nahezu stagnierte, der vorherige Wert auf 0,2 % nach unten korrigiert wurde und der Kern-PCE im Jahresvergleich bei 2,8 % lag. Die Abkühlung der Inflation ist ungleichmäßig, der Druck wird jedoch geringfügig gemildert. Im gleichen Zeitraum stagnierte das inflationsbereinigte verfügbare Einkommen zwei Monate in Folge, wobei die Nominallöhne um 0,4 % stiegen; Die Rohstoffausgaben verzeichneten im September den stärksten Rückgang seit Mai, wobei die Mittelschicht aufgrund von Beschäftigung und Prognosen zurückging.Berechnen Sie den Druck und wechseln Sie zu Rabattkanälen, um Waren einzukaufen. Obwohl der Verbrauchervertrauensindex von Michigan im Dezember auf 53,3 stieg und damit die Erwartungen von 52 übertraf, haben sich die Inflationserwartungen abgeschwächt (4,1 % im nächsten Jahr und 3,2 % in fünf Jahren), schaffen aber immer noch die Voraussetzungen für eine Zinssenkung durch die Federal Reserve. Für den US-Dollar gegenüber dem kanadischen Dollar wird der kurzfristige Trend weiterhin vom Spiel der politischen Erwartungen der beiden großen Zentralbanken sowie vom Fortschritt der Handelsverhandlungen zwischen den USA und Kanada abhängen. Der Angriffs- und Verteidigungskampf an der Marke von 1,3800 wird im Mittelpunkt der Marktaufmerksamkeit stehen. Sollten nachfolgende US-Wirtschaftsdaten Schwäche zeigen und die Federal Reserve die Zinsen senken, könnte der Wechselkurs weiter fallen; während die zunehmende Handelsunsicherheit den Wechselkurs zeitweise stützen könnte. Löhne und Beteiligungsquoten entwickelten sich solide, und die Lockerungswoche der Bank of Canada könnte das Ende des Arbeitsmarktes ankündigen. Die solide Entwicklung des Arbeitsmarktes spiegelt sich auch im Gehaltsniveau wider: Kanadas durchschnittlicher Stundenlohn stieg im November im Jahresvergleich um 4,0 %, was der gleichen Wachstumsrate wie im Vorjahreszeitraum entspricht, was die Widerstandsfähigkeit des Arbeitsmarkts voll und ganz unter Beweis stellt; Lediglich die Erwerbsbeteiligungsquote ist leicht von 65,3 % auf 65,1 % gesunken, was jedoch nur begrenzte Auswirkungen auf die insgesamt positive Situation hat. Diese starken Daten schwächten direkt die Markterwartungen für eine Zinssenkung durch die Bank of Canada auf ihrer geldpolitischen Sitzung am 10. Dezember. Der Markt geht derzeit allgemein davon aus, dass die Bank ihren Leitzins unverändert bei 2,25 % belassen wird. Rückblickend auf den Beschluss vom Oktober senkte die Bank of Canada die Zinssätze um 25 Basispunkte und deutete an, dass diese Anpassung das Ende des Lockerungszyklus markieren könnte, und betonte, dass der aktuelle politische Kurs „auf einem für die Wirtschaft angemessenen Niveau“ sei. Diese Beschäftigungsdaten bestätigen im Umkehrschluss die Aussage der Bank of Canada. Gleichzeitig stimmten viele befragte Ökonomen darin überein, dass die Bank die Zinssätze nächste Woche stabil halten wird, und mehr als die Hälfte von ihnen geht davon aus, dass die Zinssätze mindestens bis 2027 auf dem aktuellen Niveau bleiben. Der Rückgang des US-Dollars gegenüber dem kanadischen Dollar fiel weitaus stärker als der US-Dollar-Index, da der Markt aggressiv auf optimistische Verbesserungen in den Handelsbeziehungen zwischen den USA, Kanada und Mexiko und der restriktiven Erwartung gesetzt hatte, dass die Bank of Canada die Zinssätze unverändert lassen würde. Die lange negative Linie des Wechselkurses stellt ein starkes Signal für eine Trendwende dar. Der aktuelle Druck liegt bei 1,3886 und die Unterstützung liegt bei der ganzzahligen Marke von 1,3800 und 1,3700. (Tages-Overlay-Chart des US-Dollars gegenüber dem kanadischen Dollar und des US-Dollar-Index, Quelle: Yihuitong) Um 16:08 Uhr Pekinger Zeit wurde der US-Dollar gegenüber dem kanadischen Dollar derzeit bei 1,3814/15 gehandelt.

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